三个吴夏三足鼎立，然后很快，在胧月的秘密基地里，祝无前和她的姑妈，以及真身为十四号的高隆和孟美迎逃了出来，一头和赤国境内完全不同的人形孽兽横空出世，与三个吴夏对战良久不分胜负后，人形孽兽最后掳走广原逃之夭夭。
人形孽兽的出现直接让所有支持宣战的人哑火，所有人意识到孽兽才是真正的威胁，而胧月才是人类的叛徒，最该被讨伐的对象，千机国王也对众人承认了与胧月的合作，并愿意主动交出胧月。
然而胧月的核心人物早已逃离千机国，顺着他们的脚步，吴夏等人坐船来到一片未知海域，期间吴夏和亘古首领达成协议，吴夏借助白盏灯的影子能力给亘古首领一副身躯，而对方有义务在后续协助吴夏对付幽龙。
抵达海域后，众人找到了包括十三号、幽龙等在内的胧月众，而他们身后，则是足足九头人形孽兽（包括掳走广原的那一头），以及一座通天的高塔。
人形孽兽没有任何行动，仿佛一座座石碑，而胧月众则是引导众人前往塔顶。
众人一路上塔，吴夏作为战斗主力消耗极大，期间一个不察导致白盏灯被偷袭，危急时刻，白心烛却将妹妹送进了影之门，接着一个崭新的白盏灯再度出现，后续在她的解释中吴夏才得知，白盏灯其实并非白心烛的亲妹妹，而是从她深入影之国后，在国度的最深处棺材里找到的被封印的人，而她这一身能力，其实也是用【代行效应】从真正的白盏灯身上借来的力量。
最后众人终于登上塔顶，遇见早早在顶部等待他们的胧月众，以及胧月的首领——第四个吴夏。
胧月首领称吴夏为，称呼亘古首领为，而他则是1997，随后揭开了胧月的真实目的。
胧月与最初的人形孽兽，也就是入侵赤国的那一头做了交易，得到了与所有孽兽沟通的能力，并答应协助孽兽回归到它们的故乡：月球，条件是要孽兽协助他们建成这座高塔，而高塔的作用很简单，那便是与孽兽之神建立联系，用对话唤醒神的理智，让她收回所有孽兽。
事实上，孽兽并非天生的怪物，而是被改造后的产物。在现代的人类诞生前，曾经黄金时代的人类拥有无比强盛的文明，统治辖区一度扩张到了半个银河系。
当初的人类善良温和，在某日接纳了从外星系前来逃难的外星舰队，并击退了追杀而来的神秘势力。但在后续的某一日，人类一方突然溃败，无数星球被粉碎，人类一边发出求救信号一边逃回母星，而逃难的外星人们为了报答，在留下文明火种后选择融合成为蓝星的卫星，以此展开无法击碎的屏障抵挡外敌。
导致人类方溃败的力量被相应求救信号的某人挡住，而神秘势力则对月球投放赤色晶体，晶体剥离外星难民的灵魂，并融合血肉化作专杀人类的孽兽，因为孽兽的本质是外星难民，所以屏障对他们无效，而将孽兽识别为友军的人类方毫无防备，几乎一夜之间就消亡殆尽。
而所谓的孽兽之神，其实就是被改造后的孽兽母体，因为融合了太多赤色晶体和灵魂导致思维混乱，只要让她能够清醒，回忆起自己的真实身份，就可以彻底消除孽兽灾害，所以胧月自始至终都是为了人类在行动，只是行为实在太过极端。
但关于吴夏本人的秘密，胧月首领却一概不知。
最终，众人无力阻止胧月启动高塔，眼睁睁看着地月之间张开裂隙，无数孽兽从中出现，月球化作一只巨大的眼球。
胧月首领借助高塔的力量吸引眼球的注视，随着高塔运转，胧月首领开始了与神的对话，但对话才刚到一半，胧月首领的意识便被来自神的意念冲刷殆尽，而亘古首领抓住机会占据了胧月首领的身体，同时他展现出真正的力量，强行奴役了孽兽之神的意志，成为了孽兽之王。
这时亘古首领才道出了自己的计划，他早就预见了胧月首领的一切，并且打算做得更加彻底：统领所有孽兽，用孽兽的力量统治全人类，强迫全人类踏入无限期的和平，但在此之前，他要对现有的人类进行筛选。
众人无力抵抗此刻无敌的亘古统领，关键时刻幽龙从吴夏手中借来钟古剑，随后一剑刺穿了吴夏，激活了钟古剑的力量，唤来了藏身于世界命运中的圣骑士，而圣骑士动用命运之力，将藏身于命运中的其他人释放。
那些人的面容和吴夏的熟人们一模一样，包括和小栗子一模一样的星辰剑仙，和祝无前一模一样的天龙女等等，而命运之骑士的真身，则和胧月众之一的高隆一模一样。
援兵们迅速形成了防线，挡住了苏醒的人形孽兽们，并将所有人送到了赤国首都。
孽兽无穷无尽，还不断有新的人形孽兽加入战局，为了破局，幽龙带着吴夏来到了亘古基地的地下，找到了赤国的第二张UR卡【往昔】，这张卡具备让人窥探过去的力量，赤国就是借助这张卡不断获取黄金时代的科技才得以幸存，而当吴夏窥探过去后，他得到了一切的真相。
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